电影讲述了农村留守儿童的艰辛、执着和爱。毛毛八岁,和奶奶相依为命,是一家农村杂技团的帽技演员。杂技团年底要巡回演出,毛毛想利用这个机会,到演出的城市找打工的妈妈,但是,寻母之路,困难重重。。中学女生小步(李律 饰)与安琪(姚安琪 饰),曾经是形影不离的一对儿,这两个全校唯二吸烟的女生,她们的关系像烟草一样飘忽沉溺,时常在秘密基地的秋千上互诉幻想,直到某天,两人争吵后不再往来。
小步从自行车上摔下,因此结识了后来的男友——练习拳击的case。他们经常与小步的朋友阿咪(廖千慧 饰)结伴游玩,小步并不知道,在一个枯燥的夏日午后,case曾经对跳舞机上的阿咪一见钟情……小步虽然和安琪不再联系,可是关乎后者的记忆时常使她的情绪深陷其中,从过去到现在,这四个年轻人的命运之结从没有分开过,一直以晦暗的方式缠绕在他们的周围。。