走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿,而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家,把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业,但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣,而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时,皮影戏停演了,何成了“牛鬼蛇神”,婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后,何又重新演起了皮影戏,屎蛋子却在镇上放起了外国电影,失望的何终将自己的艺术传给...。三十年前,姚维克、林海涛、大刘都倾心于同班同学腾小宁。姚维克与腾小宁相爱后,大刘主动退出,林海涛则因嫉生恨,以莫须有的罪名一手组织了对腾小宁的批判……已怀有身孕的腾小宁被迫远走他乡,最后惨死异地…… 三十年后,功成名就的林海涛和大刘遇到了一个酷似当年腾小宁的女孩克宁,二人在寻找克宁的过程中发现,克宁之母竟是他们当年的同学董丽华!而此时姚维克也从国外归来,欲探寻当年腾小宁惨死的内幕……他在偶然的机会里搭救了被林海涛暴力威胁的克宁,克宁为了出国,答应与其结婚。当董丽华听说女儿认识的外国老板竟是姚维克时,无比震惊,急寻姚维克……。