賴布衣出身風水之家,自小耳濡目染,也愛上風水之學,無奈其父卻希望他將來得一官半職,乃銳意尋一「官穴」。賴父死後,布衣果然官運亨通……。雍正登基,内外交扰,边乱烽起,国库空虚,吏治腐败,朋党嚣张。西北年羹尧手握六十万大军向新皇要权要饷!八爷允祀勾联朝野,党徒遍布天下。新朝危在倒悬。为扳倒八爷党,巩固新政,雍正把李卫派到八爷党严密控制的两江任苏州织造,追查上自内务府下至苏州县贪墨大案,一进入江苏的李卫就被江苏巡抚闵靖元的暗探紧紧盯上了。。。。。。 铲除了八爷党后,李卫又被派到了年羹尧统辖的西北,李卫与年羹尧一方面是生死之交的挚友,另一方面又成了政治上你死我活的对手。。。。。。。第二次世界大战期间,中国河北挂甲台村的农民马大三(姜文饰)在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上,游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎(香川照之饰)和翻译董汉臣,把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里,并吩咐马好好看管,几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人,花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号,皆被村民化解。半年过去了,村民们担心事情暴露,却又不敢把花屋等放了。
马大三最终被董汉臣说动,把花屋和董送到了日军宪兵队驻地,以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气,但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮,酒到酣时却乍露杀机。。