本动画片为我们描绘了一个想象中的可怖世界,曾获得1962年奥斯卡动画片奖。男人在美丽的海边用可充气气球为自己制造了安逸的度假氛围,可充气气球不但为他变作帐篷、躺椅、水球等物件,还如他所愿化身美食和美人。制作出来一个颇具姿色的美人后,男人非常满意,可是美人却瞧不上他。为了赢得美人的芳心,男人开始利用可充气气球来恐吓她,美人暂时被他征服。随后,美人趁他不留神,勾搭上一名健硕的男子,他又与该男子展开争夺战。然而,他和那块秀美的风景区,不过也是可充气的替代品而已。。中年男子山下拓郎(役所广司)在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后,于愤怒中刺死了妻子,锒铛入狱,八年后,获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店,因为当年的遭遇,他对人很难再信任,平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子(清水美砂)后,后者为了报答他留在理发店里工作,并因性格开朗为他招来很多客人,而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后,来到利根河附近从事垃圾回收的工作,为将山下的平静生活打乱,他开始不断地揭露山下的“丑行”,而桂子的原情人堂岛也于此时寻来,要带桂子和她的钱走,虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑,山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。