乐队成员大威为了逐梦,告别了一宫和汤姆,来到东京打拼。而在两年之后,他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒,只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他,在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发,不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想,为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇想出来的音乐节策划工作,不知不觉间,熄灭的梦想再一次燃起,并与过去的伙伴一宫和汤姆再会。但好景不长,大威再一次遇到了危机,急需大量的钱。无计可施的他抢走了售票处的钱箱,打算逃走,却被熟悉的歌声吸引了回来……。明朝,孝宗弘治年间,京城城郊的一座大寺院“迦叶寺”以严谨著称,但有一人却机灵古怪,以打破寺规为乐,他就是不懂(张卫健 饰)。不懂的存在给整个寺院带来生气,也因一次偶然的机会,帮助孝宗皇帝度过了难关。
对不懂颇为信任的孝宗皇帝让不懂帮其去江南寻找一名会种极品茶花的人。这关联着孝宗皇帝的一段往事和其骨肉。阴差阳错的,不懂成为了观自在书屋的老师,授课的同时,边调查孝宗皇帝交代的事情。起初只想赶快回迦叶寺的不懂也在和学生们的相处中,渐渐爱上了教书的工作,也结识了各具特色的伙伴。而另一边,朝廷却不太平,权利真斗的背后,许多真相开始浮出水面,并且与不懂有关……。