布鲁克斯父母当作为志愿者赴西藏可可西里参加藏羚羊保护行动时,委托皮影戏传人老杨头照顾小洋人布鲁克斯(丁佳明 饰),期间老杨头(罗京民 饰)和布鲁克斯在生活习惯、语言形式、行为思维以及文化观念等方面的相互排斥、对立,经过曲折的碰撞和相互之间的包容、接纳以及人性化的关爱,最终变对立为友情,老杨头和布鲁克斯成为老少朋友。。在科索沃地区的一个小地方,只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷,还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活,Nenad是学校里唯一的学生,每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校,Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天,他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩,其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲,因而他痛恨塞尔维亚人…。克劳斯(约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰)的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液,随着时间的流逝,他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影,邪恶的马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰)正在逐步取代克劳斯一族的地位,以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。
怀揣着各自的目的,克劳斯和伊利亚(丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰)重返新奥尔良,在那里等待着他们的,不仅仅是宿敌马塞尔,还有以索菲亚(丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰)为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔,克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟,然而,这场结盟实质上是一把双刃剑,在打击敌人的同时,亦对克劳斯造成了威胁。。