故事发生在抗日战争时期的中国,格拉迪(英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰)是一名非常虔诚的基督教徒,在排除了千难万险之后,她终于得到了参加传教团的资格,千里迢迢的来到中国传教。格拉迪的大本营是六福客栈,此时正值战争时期,物资极度紧缺,处处危机四伏,在这样恶劣的环境中,格拉迪依然没有放弃过自己的责任和义务。 在中国传教期间,格拉迪邂逅了名为林(尤尔根斯·库尔特 Curd Jürgens 饰)的国民党情报官,两人在乱世之中坠入了情网,林觉得此地太危险不宜久留,一直都在劝说格拉迪返回英国,被后者拒绝了。格拉迪接手了50名孤儿,她决定护送这些孩子们前往西安。。黄大维、张百常和洪海星是相识多年的好友,彼此感情深厚,行动也充满默契。三人常常结伴出入灯红酒绿的娱乐场所,在觥筹交错间尽情享受生活。
一天,三人在酒吧里结识一位名叫安吉的女子,她不仅性感美丽,而且性格豪爽,对三人频频示好,双方很快打成一片。然而,一次意外导致安吉受伤,以为只是小风波一场的三人却在之后被安吉以强奸罪名告上了法庭。一时间,黄大维等人从寻欢客沦为嫌疑犯,不得不面对法律的审判。在法庭上,谎言与真相相互交织,三人不仅要维护深厚的友情,更要为自己的清白和自由而战。。尹贤敏将饰演俊秀外貌首尔大学毕业的顶级作家朴大书,和一个素不相识的女人偶然地度过了一夜,后来发现她是全罗道公认的家族女儿,因此面临着和第一次见面的女人结婚的危机。。