距上一次的冒险已经过去11个年头,转眼间安迪变成了17岁的阳光男孩。这年夏天,安迪即将开始大学生活,他必须将自己的房间收拾整齐留给妹妹。此前,胡迪与巴斯光年等玩具一直期待安迪再和他们玩耍,但是随着岁月的流逝,他们被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜这些童年的玩伴,于是准备将他们收在阁楼。谁曾想,妈妈却把玩具们当作废物扔到街道上。玩具们误解了安迪,于是愤然出走,宁可被捐赠到阳光之家幼儿园。
伍迪尽力劝解大家,却收效甚微,只得独自黯然离开。巴斯光年他们原本以为将重新回到往昔的快乐时光,不料却陷入一场阴谋之中……。毫无血缘关系的两兄弟互相救赎对方的人生。故事发生在江户时代末年,雾里(高冈早纪 饰)偶然之中遇见了孤女朝雾(安达佑实 饰),将她带回了妓院,训练其成为了游女。朝雾曾遭到母亲的虐待,身上遍布了樱花状的伤疤,却因祸得福,因为这异于常人之处而备受客人喜爱。
某日,在盛大的祭奠中,朝雾邂逅了名为半次郎(渊上泰史 饰)的青年,善良老师的半次郎吸引了朝雾的注意,使得她坠入了情网之中。然而,身为妓院头牌,恋爱是被明令禁止的,朝雾因此而遭到了老板娘的斥责。之后,在吉田屋(津田宽治 饰)举办的宴会上,朝雾和半次郎重逢了,吉田屋察觉到了两人流露出的情谊,占有欲极强的他决定拆散他们。。