卫斯理(李子雄 饰)的朋友李同(刘锡贤 饰)每晚都受到楼上的噪音侵扰,无法入眠。某晚他终于忍无可忍,上楼质问,发现楼上住着一个老人、少女(叶蕴仪 饰)和一只黑猫。次日楼上住户搬家,李同一方面好奇他们夜间的举动,一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看,却看到一滩血淋淋的猫的内脏。
李同将此事诉于卫斯理,后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料,来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球,只有找到八角器才能帮她们重返故乡,而另一方面,外星杀手则欲置她们于死地……。充满诗意的影像,四个成长的段落,建构男孩成长的故事。身体欲望的觉醒,在追求男子气概的保守氛围下,痛楚难免。用身体舞动喜乐与爱恨、记载哀痛与自由,这是一个舞者的成长故事:故事发生在1980年代,Juno深深被爪哇的传统舞蹈凌雅所吸引,这种跨性别的舞蹈令他开始探索自身的性别认同。在成长的第二章节,他初尝身体犯禁的滋味和后果。到了最后两个章节,他喜欢了一个外刚内柔的拳手,想忠于自己的感受,他又要付出什么的代价?。