故事发生在遥远的未来,彼时,世界的每个角落都遭受到了核能的污染,生态被破坏殆尽,资源急剧减少,人类的生存遭到了巨大的威胁。为了削减人口,政府规定每一个家庭只能生育一次。约翰(克里斯多弗·兰伯特 Christopher Lambert 饰)曾经是一名特种兵,一场意外令他和妻子凯伦(Loryn Locklin 饰)失去了他们的孩子,之后,凯伦再次怀孕,为了生下腹中的孩子,凯伦和约翰踏上了逃亡的旅途。 在边境,约翰被捉拿归案,关进了位于地底的监狱里,狱警在约翰的身体里植入了名为“ZED-10”的装置,用于监视他的一举一动,甚至是一个想法或一个梦境。一次偶然中,约翰得知了取出装置的方法,脱离了监视的他决定带着妻子和即将出世的孩子逃离魔窟。。一封封的匿名信,勾起了志焕(车太贤 饰)对昔日两位好友的思念。
五年前志焕在咖啡店做兼职,一天他忙里偷闲在拍照,秀仁(孙艺珍 饰)和景喜(李恩珠 饰)走进他的镜头,也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了,可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃,他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格,此后三人常常走在一起,建立起了友谊,三人都十分珍惜他们之间的友情。
可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时,秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬,因此两名女孩便离开了志焕。
时过境迁,志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现,也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动,就在这时,他知道了一个鲜为人知的秘密……。