数百年前,在欧洲有一些拥有神秘力量的人群,他们被视为邪魔遭到绞杀,不得不逃亡美洲大陆。十七世纪,拥有魔力的五大家族联合,开辟了伊普斯维奇殖民地,他们为自保互相订立契约,以普通人的状态隐匿在人群中。五大家族的四名传人——凯勒布(史蒂芬•斯特雷 Steven Strait 饰)、里德、泰勒、伯格年龄相仿互相交好,他们的小集团是学校中的焦点,转校生沙拉(劳拉•拉姆齐 Laura Ramsey 饰)属意低调温顺的凯勒布,尝试着接近凯勒布却被恐怖的幻象困扰。同时,年满十八岁的凯勒布即将获得力量的升级,同伴里德出于嫉妒而敌视凯勒布令小团体出现了裂痕,学校中其他学生的意外身忙和陌生人科林斯试图接近小团体令凯勒布等人自感陷入了一场阴谋……。《世界上最悲伤的音乐》一出魔幻的、黑色的、反讽的梦境,故意模糊的颗粒状的黑白镜头,人物身后的光芒丛生,都宛如是现实与虚幻交错与臆造的产物。 男爵夫人海伦若干年前被误锯双腿,从此她的心里只有恨没有爱,她有一家啤酒馆,为了在大萧条中赢得生意,她举办了场“世界上最悲伤的音乐”的比赛,吸引了世界各地的音乐家,啤酒自然源源不断地被卖出;以前的恋人切斯特*肯特携女友娜西莎代表美国来参加;其兄罗德里克*肯特非常仰慕一战的导火线发起者---刺杀大公的凶手,因此加入塞尔维亚也来了,他拥有被称为世上最忧郁的大提琴声音,自从儿子死去妻子失踪,他就一直身携其子心脏到处漂泊,沉浸在不可救药的悲伤之中;他们的父亲老肯特就是当年误锯海伦双腿的人,为了弥补过错,他花了多年心思制作了一双晶莹剔透的玻璃腿,并在此过程中,他不可抑制地爱上了海伦。 这些人在音乐会上通通不期而遇,演绎了一场...。