Daniel和Fernando是一对年轻同性情侣。Daniel来自湖南。从大学毕业后,他在一家文化传播公司做编导。Fernando来自新疆,同期在天津上大学。他们在一次音乐会的机缘巧合下相识并很快确定了恋爱关系。北京的开放和繁华给予他们生命力与自由,但大城市的喧嚣和污染又让他们对海外的生活产生了浪漫的幻想。回顾童年的经历和与恋爱早期的历程,Daniel和Fernando在相机前缓缓道出他们个人的人生感悟……。戏校学生孙小磊正面临着人生第一场重要的比赛,迟迟未来的变声期却令他焦虑不已。准备比赛的过程中,小磊意外和两个竞争对手——男孩子气的女老生时佳慧和出身京剧名门的谢天赐成为了朋友,三个少年在漫长的夏天里即将迎接一次属于青春期的“倒仓”……。