川岛芳子是满清后代,后被日本人收为义女。她认贼作父,为复辟大清充当了日本间谍。1928年4月,川岛芳子受关东军指派,到北京刺探到张作霖回东北的准确时间。接着发生了皇姑屯事件。日本策划满洲自治,芳子奉命来到天津,用巧计接出“皇后”婉容。日本军参谋部为迫使日本政府出兵,派芳子到上海怂恿机田中隆暗杀了舰队司令盐泽。后来,日本军方决定派川岛芳子昔日恋人岩原去上海处决她。岩原告知真相,芳子泪流满面。不忍动手的岩原饮弹自尽。。长征途中,红军先头部队摆脱身后追赶的强敌,在张团长和秦政委率领下,来到自古称为“天险”的乌江南岸。江边的黄家村已被敌人糟蹋的不成样子,所有房屋被烧成砖头瓦砾,牲畜也被抢劫一空,江边只剩下几条冒着烟的破木船。部队一边组织战士救火救人,一边派出小 分队侦察敌情,伺机强渡乌江。江北的敌旅长接到行辕电报,要他死守乌江,他以大烟土为犒赏命令部下组织敢死队,抵挡红军进攻。先头部队第一次强渡失败后,笫二天夜里又组织偷渡,但因风疾浪高,只有陈连长等少数人侥幸过江。这时,敌援军已距南岸数公里,张团长心急如焚……。