朝鲜第十代王燕山王君时期,艺人长生(甘宇成饰)和孔吉(李俊基饰)因为不肯加入当地的艺人团,来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君(郑镇荣饰)沉迷于宠妾张绿水(姜成妍饰),朝纲混乱,民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧,大受欢迎,却遭逮捕。后要求到王面前表演,求得一笑。结果,多亏孔吉的急中生智,燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐,孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演,大臣们却各自心怀鬼胎,导致了杀戮局面。最终,君王和艺人的命运又将如何呢?。本篇讲述的主人公菲利普经历了人生第1段同志爱情而产生的各种风波:女友的怨恨,男友的不解,还天真到去公厕去找爱情(结果找来的是一夜情),找回男友却换来更大的刺激,最后还被男友的新男友(居然是自己的学生)告发给自己任职的学校……。约翰是一个非常普通的年轻人,在爱情和性方面,他总是对各种可能性保持开放的态度。他在哥本哈根唯一的同性恋桑拿浴室阿多尼斯找到了一份接待员的工作。在这里,他不仅工作,还与桑拿浴室的其他客人积累了非常个人的经历和邂逅。对于约翰来说,这座城市就像一个充满机会的无边无际的天堂,有酒吧、派对和一夜情,但只有当他遇到跨性别人士威廉时,他才真正近距离地体验到了爱情。两人的爱情面临严峻的考验,这在生活在一个对性别、爱情和身份有着刻板观念的社会中是很常见的。。