天正十年,爆发了左右日本战国史的最重要事件——本能寺之变,第六天魔王织田信长(筱井英介 饰)霸业梦断。他的属下在继承信长遗志的同时,也展开了关于继承者的明争暗斗。丹羽长秀(小日向文世 饰)和笔头家老柴田胜家(役所广司 饰)主推信长的三子信孝(坂东巳之助 饰);另一方是讨伐光秀而声名鹊起的猴子羽柴秀吉(大泉洋 饰),他在军师黑田官兵卫(寺岛进 饰)辅佐下力推信长的次子信雄(妻夫木聪 饰)。双方各自争取信长的妹妹阿市(铃木京香 饰)的支持,同时争取一切可以争取到的力量。
决定历史走向的清须会议召开在即,谁才是最终的胜者?。重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件,运毒女子表情呆板、蛮力过人,七八个警察也不能阻止她的前进,最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。经调查,警方发现该女子是东平洲三婆的女儿,因此要求三婆前来录口供。为了照顾三婆年迈的身体,在东平洲当警察的丰叔前来配合警方调查。丰叔是一名法术高强的警察,他在看过尸体后发现其中有所古怪,进而怀疑有人利用行尸运毒。丰叔的老搭档情知案件严重,因此拜托丰叔调查。与丰叔配合的是两个不着调的小警察,他们看中丰叔的侄女,因此与古板的丰叔闹出不少笑话。随着调查的深入,隐藏在幕后的邪教贩毒组织渐渐浮出水面……。