一座平静的海边城市,沉默孤独的少女桐岛佳叶子(市川実日子饰)是当地女子高中的高三学生。她因性格原因受到同学们的孤立,每日沉浸在空寂落寞的情愫中,不知未来将在何处。或许因这同样的境遇,同班的远藤雅美(小西真奈美饰)引起了佳叶子的注意。雅美高二时曾休学一年,她仿佛超脱于世外,既为周遭所不容,也不在意他人的看法。佳叶子出于好奇,慢慢地走入雅美的世界。雅美全心接受了这个孤独的朋友,她所热爱的画作、音乐和蔚蓝的大海为佳叶子打开一扇幻想的大门。两个纯洁的女孩友情不断加深,彼此都在对方心中占据着重要的位置…… 本片根据魚喃キリコ的同名漫画改编,并荣获2002年莫斯科国际电影节银圣乔治最佳女主角奖(市川実日子)。。张国荣在片中饰演一个爱好打鼓和音乐的青年,他向往将自己的音乐传播到四面八方,对于时常流行的音乐他认为是没有灵魂的,他在酒吧和音乐坊为喜欢音乐的年轻人演奏。有一天被一个制作人发掘,要捧他做明星,却设置了种种限制,让哥哥觉得失去了人生的自由和爱好音乐的灵魂,然后他远离了名利场,选择水为真正爱好音乐的年轻人演奏。其间他的坚持不馁但得到了伙伴们的支持也得到了爱情,最后在他的自我努力下,不但使得他的音乐推向了市场,而且受到了广泛的欢迎,大批的歌迷欣赏他的音乐,经过努力,哥哥终于实现了自己的音乐梦想。。