该剧以发明创造为主线,描写嘟嘟宝星球上的两位主要人物:发明狂卡卡嘟和他的随从波波嘟。卡卡嘟会发明任何特别神奇、充满智慧和想象力的东西,但这个东西一旦到了波波嘟手里,总会产生意想不到的效果,反而让发明者卡卡嘟处境尴尬或狼狈。波波嘟看起来傻乎乎的,但其实他常常是大智若愚的;而卡卡嘟看起来极其聪明,但其实常常又是漏洞百出、弄巧成拙的。这两个人物本身就是一对矛盾,使故事充满了诙谐和幽默,极富逻辑性和想象力,给人以启迪。。1864年(元治元年),德川幕府岌岌可危,国内各藩蠢蠢欲动,国外列强叩响国门。是年,水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号,组建天狗党,在筑波山起兵。一时间,保守派和激进派纷争不断,狼烟四起,整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎(仲代达矢 饰)因拖欠地租被地主鞭笞,为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党,革新时弊,扫除压迫。然而一次次的行动,让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。