痛觉残留:经历了和职业炸弹狂魔仓密目琉夏的惨烈对决后,伤痕累累的两仪式(坂本真绫 配音)待在家中静养。适逢黑桐干也(铃村健一 配音)需外出公干,他自顾自将一只黑猫托付给两仪照看。两仪与黑猫的关系巧巧起了变化;俯瞰风景:礼园女子学院八名女孩自杀,宫月理理栖(种田梨沙 配音)凭吊自杀的好友安藤由子,后悔自己没有和她一同赴死。就在此时,业已失明的浅上藤乃(能登麻美子 配音)出现在宫月面前;新年参拜:1998年即将过去,干也和两仪并肩走在去神社参拜的路上。寒冷的冬夜,两颗孤独之心不知不觉越来越近。
本片根据武内崇创作绘制的三个短篇漫画改编。。1916年东北各地土匪四起,凤凰城边的小混混大炮带领结义兄弟二炮三炮前往山头意图投靠土匪势力。没想到他的入伙仪式还没有办完,此地就被一心立功的警察署长剿灭。大炮三人装作被土匪绑来的“肉票”逃生后,在凤凰城中收到了署长的优待,回到村后却被村里人排斥。倍受打击的大炮想起了在凤凰城中的风光,于是决心带两个兄弟去城里闯一闯。兄弟三人在凤凰城中与当地的黑恶势力之间展开了令人窒息的追逐和厮杀,并引发了一系列啼笑皆非的奇葩趣事。。影片改编自高尔基早期创作的若干短篇小说,主要情节取自《马卡尔·楚德拉》Макар Чудра。《马卡尔·楚德拉》是一则茨冈人的爱情传奇,讲述盗马贼洛伊科与骄傲的美女拉达之间的生死爱恨。 故事发生在19世纪后期奥匈帝国边陲比萨拉比亚地区(注:比萨拉比亚Бессарабия——德涅斯特河及普鲁特河之间的地域,10-11世纪归属基辅罗斯,14世纪属于摩尔多瓦公国,16世纪被土耳其占领,1812年归属俄罗斯帝国,1918-1940被罗马尼亚侵占,1941年后是苏联摩尔多瓦加盟共和国大部分地区以及敖德萨州南部,现为摩尔多瓦共和国)。主人公是四处流浪的茨冈人,他们的艰辛生活与奇特风尚在高尔基笔下散发出苦涩而热烈的气息。。