空有雄心壮志的魏文帝曹丕(李晨饰),以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡(刘欢饰)即位,却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后心存怨恨。朝廷之上,作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿(吴秀波饰),意图壮大宗族的势力。魏国之外,孙权阳奉阴违,虎视江东。蜀汉则在丞相诸葛亮(王洛勇饰)的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中,惯于隐忍的司马懿蓄势发力,逐渐在庙堂之争中占据主动,两个儿子司马师(肖顺尧饰)和司马昭(檀健次饰)更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝,耗走了诸葛亮,渴望从别人手中的刀变成执刀之人,却似乎始终没能逃脱命运的追赶。 白发苍苍的古稀之年,司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……。出生在农村的于天龙是毕业于中医学院的一名医生,在农村开了中医诊所。曾经与他初恋的女友高美凤,由于家人的阻挠最终嫁给本村农民艾武装,也开了一家诊所。高美凤因丈夫艾武装酗酒好赌而离婚,独自闯入江城换个活法。于天龙由于苦恋美凤多年,四十岁的他尚未婚娶,也只身闯入江城寻找美凤,在早先进城的乡亲高羽的帮住下找到美凤,又在曾是局长的付德功帮助下在一小区内办起了诊所,在市场经济大潮中,于、高二人同甘共苦、尽心尽力为社区居民服务,同时不忘乡情,在社区吕主任的帮助下,把钱秀、大吵吵老俩口安置在社区水站为社区居民送水,他们来自农村吃苦耐劳是他们的美德,他们的热情服务得到小区居民一片赞扬。女老板刘静被于天龙精湛的医术和奉献精神所感动,开始对他狂热追求,被于天龙婉言拒绝。刘静伯乐识马,发现美凤妹高美莲在艺术方面有天赋,精心包装打造,使之一举成为选美冠军。艾武装曾一度破罐子破摔,经常酗酒闹事,制造了一桩桩让人痛心的事件。在众人的帮助教育下,艾武装番然醒悟,决心去农村田间地头唱二人转,为儿子挣足学费,让儿子能在城里上学。不同的价值观发生了激烈的碰撞,亲情、爱情、友情、乡情在本剧中得到了淋漓尽致的表述。。