这部彩色纪录片中,介绍了我国传统木偶艺术的基本情况,同时展现了由中国木偶艺术剧团演出的四个节目:1.秧歌舞、2.猪八戒背媳妇、3.蒋干盗书、4.路打不平(雷万春打虎)前两部为李干元、阎凤舞、冷福记、李云鉴等表演的杖头木偶;后两部为杨胜、陈南田表演的闽南布袋木偶……。剧中所有的人和事全部以腾冲抗战中的历史人物事件为原型,蒋欣饰演的“骆小冬”是出身名门的大家闺秀,一身正气出国留学归来后想一展抱负。然而,国际商贸边城——滇西重镇腾冲沦陷,梁文权、李运洪等与心仪女孩“骆小冬”之父骆怀印、日军情报官兼行政班本部长池田少佐明暗交互,围绕着暗杀、锄奸和钨矿走私的调查展开了智勇双全的较量,最终成功策划“飞凤山歼灭战”。。