老先生有三个儿子。老大老良整天忙于工作而忽略了老婆贤淑,贤淑每天在家中打点,却遭到老公误会她红杏出墙。次子老非利用读书逃避到投身社会,个性单纯,向往爱情却遭到伤害,之到后来认识了从北方来的小莲。适逢老三老恭生日,平日老恭作恶多端,生性风流,两个哥哥以买彩票为名作为礼物送给老恭,其实那本来是一张过期的中奖彩票,他信以为真,因此欠下了巨债。祸不单行的他撞车脑震荡,变得疯疯癫癫……。Beshay是一位已被治愈的麻风病人,但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后,他第一次决定离开这里,踏上寻根之旅,一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上,他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及,直面这个世界的罪恶与慈悲,并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……。