刘锋,流浪儿出身,得魔术大师张安民收养传艺,巡演四方。不幸张安民遭徒林宇陷害,助手亡,师父判十年。刘锋目睹师父被捕,惊觉凶手乃师兄林宇,为夺“吞日”秘籍。张安入狱,刘锋辍学打工自学魔术。十年后,张安出狱,刘锋入围魔术决赛,誓夺冠雪耻。。韩有城,在众人眼中是个焦躁又孤僻的人。他出身于一个富裕的家庭,因此大部分的人都认为他是有意地在和周遭划清界线。但是,其实他真正想做的只是展现自己隐藏的才华,而韩有城最讨厌的就是模仿其他人的行为。有一天他发现了整个学校都谣传他在抄袭池秀彬,一个身兼顶级经纪公司练习生的同校同学的外表和穿搭...。燕清秋康复登台以后,再也没有唱过那出戏,不是因为不敢,而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后,因为子弹偏离心脏半寸,而逃过了一劫。经过法庭审判,苏月被判处终身监禁。半年之后,北平沦陷,大牢也在炮火中塌陷,狱师在收尸的时候,发现苏月已经不知了去向。。