故事发生在民国时期。梳头姨娘阿珍(姚笛 饰)随出嫁的宋小姐(宋雨霏 饰)来到十里洋场上海,临行前给相好小四子(金道鑫鑫 饰)留下一把梳子。忌料宋小姐嫁的姑爷是个骗子,待小姐怀孕后,新姑爷因挪用公款上了断头台。阿珍因相好小四子找上门被宋小姐赶出家门,被舞女许曼丽(张玉洁 饰)收做梳头姨娘,而分娩后的宋小姐因断了生活来源,把幼小的女儿小云塞给了阿珍。己沦落风尘的许曼丽不甘做人皆可夫的妓女,他准备嫁给国军朱师长,做他的九姨太。阿珍又走进一白姓人家继续做梳头姨娘,而偷偷来上海寻她的小四子见阿珍抱一女儿,疑她已嫁人,痛心返回,不料途中却被国军抓了壮丁......。名不见经传的小说作家曲周月(河正宇 饰)正在酝酿创作他的第二部小说,怎奈陷入了文思枯竭的困境。适逢他的出版公司会长要去柏林出差,曲周月便欣然答应一同前往,并充当翻译一职。
在柏林的最后一天,曲周月参加了一个针对电影业内人士举办的派对。然而面对故作姿态的寒暄和虚情假意的热情,曲周月觉得厌倦得透不过起来,索性来到外面独自抽烟。就在此刻,他遇见了他今生的缪斯女神。一个名叫熙珍(孔孝珍 饰)的女人默默地走到他的身边,静静地抽了一根烟。这一幕让毫无恋爱经验的曲周月怦然心动,一见钟情。曲周月就这样一发不可收拾地爱上了她。。