1935年夏,不愿与贪吏同流的龙飞虎毅然带着队伍回到了龙城,这对与龙家争斗的胡四郎家来说,是可怕的灾难。胡四郎利用龙家父子的隔阂使龙家一步步陷入泥潭,最终导致了龙家的灭门。逃亡的龙飞虎误打误撞闯进了清风寨,一心复仇却掉入了榕城司令韩嗣明的阴谋。清风寨为救龙飞虎险遭覆没,龙飞虎并不领情,众人逃到了红军根据地。龙飞虎觉醒,帮助根据地化险为夷,大部队顺利转移。所剩无几的兄弟们决定跟龙飞虎回龙城,找回失去的尊严。龙城百姓已处水深火热,龙飞虎带着傩神帮搅得龙城地覆天翻,家仇尽报。可龙飞虎心事未解,复仇之路上龙飞虎已经嗅到国家民族灾难的气息,作为军人,面对责任,龙飞虎决定出龙城投身抗日。。楚云汐与顾翰霖结婚当天,被诬陷孩子并非顾翰霖血脉,随后出车祸成为植物人,康复后楚云汐决心复仇。黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出 ,入不敷出,日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好,一心培养她成为名演员。为此,美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗, 甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚 ,忍受歌厅老板的污辱。美慧终于唱红,成为听众喜欢的演员。但美慧目睹团里一些老艺人境遇辛酸,有的出走,有的生病无人照看,有的含着悲痛离开人间。她不甘心再走这条旧路 ,便决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。眼看妹妹即将离开她,而朝竹亦已有了家庭,美玉倍感孤独。她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后 ,孤身一人,默默离去。 编剧:吴念真。