故事发生在九十年代初期,彼时艾滋病肆虐,一个名为“ACT UP”的民间公益组织走到了公众的视线之前,其中汇聚的除了同性恋群体外,还有身患艾滋病等待着医疗救助的病人们。组织希望能够通过一些过激的社会活动来激起民众和政府医药部门的关注。 内森(阿诺德·瓦卢瓦 Arnaud Valois 饰)是刚刚加入了组织的新人,在这里,他结识了名为西恩(纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰)的活跃成员。随着时间的推移,两人之间渐渐产生了感情。西恩身患重病,病情在不断的恶化,但即便如此,他还是积极的投入到了抗争的潮流之中。在此过程中,内森的角色从一个情人渐渐向照拂者转变,他对西恩,以及对ACT UP组织的感情也经历着翻天覆地的变化。。从表面上来看,美夕(长沢美树 配音)是一个普通的少女,但她还有着第二重身份——东方吸血鬼。但是,作为一个吸血鬼,美夕的猎物并不是人类,正相反,她的任务是解救被“魔神”侵蚀的人类,不惜一切手段,甚至是将人类送入地狱。“魔神”,是善于控制人类心智的一种魔物,它们潜伏在人类的内心深处,待到最恰当的时机突然爆发,而这种爆发,对于人来来说,往往都意味着死亡。美夕正是用吸血的方式,将魔神驱逐出人类的身体再加以消灭。同时,作为美夕一直的敌人,冷羽(绪方美惠 配音)一直在其后紧追不舍。
在战斗的进程中,美夕渐渐发现,魔神并不是真正的敌人,真正的敌人是躲在魔神背后的操纵者,只有消灭了操纵者,才能够使人类获得永恒的救赎。而当操纵者的真面目出现在美夕面前时,美夕受到了极大的震撼。。13岁男孩帕布罗的父亲去世了,在村庄外的路上,他遇到了一个奇特的陌生人帕科,帕科的车坏了。帕布罗一开始对帕科有戒备,但在感觉帕科很能理解自己后,帕布罗逐渐地将帕科视为父亲一样。然而,帕科来到这个偏僻的小村却有着不为人知的目的……。