1935年夏,不愿与贪吏同流的龙飞虎毅然带着队伍回到了龙城,这对与龙家争斗的胡四郎家来说,是可怕的灾难。胡四郎利用龙家父子的隔阂使龙家一步步陷入泥潭,最终导致了龙家的灭门。逃亡的龙飞虎误打误撞闯进了清风寨,一心复仇却掉入了榕城司令韩嗣明的阴谋。清风寨为救龙飞虎险遭覆没,龙飞虎并不领情,众人逃到了红军根据地。龙飞虎觉醒,帮助根据地化险为夷,大部队顺利转移。所剩无几的兄弟们决定跟龙飞虎回龙城,找回失去的尊严。龙城百姓已处水深火热,龙飞虎带着傩神帮搅得龙城地覆天翻,家仇尽报。可龙飞虎心事未解,复仇之路上龙飞虎已经嗅到国家民族灾难的气息,作为军人,面对责任,龙飞虎决定出龙城投身抗日。。17世纪初,不明飞行物出现在朝鲜上空,由此开启了一段绵亘四百年的传奇因缘。时间来到当代,当年来到地球的外星人以大学教授都敏俊(金秀贤饰)的身份生活在韩国的普通人中间。还有三个月一枚彗星即将接近地球,届时这个在地球上滞留了四百年的外星人将得以返回故土。只不过,在此之前他总会想起初来之时遇见的少女徐宜花(金贤秀饰),也渴望再见到12年前救过的一个小女孩。敏俊与颇受人诟病的国民偶像千颂伊(全智贤饰)比邻而居,而且后者又是他所在大学的学生。最初的交流并不顺畅,但敏俊很快发现这个女孩和他竟有着如此深的渊源。 总经千百年,他们的缘分从未断过。在几度轮回过后,男与女再度相逢……。纯祖一年,丁若铨(薛景求饰)因受辛酉迫害事件影响被发配到遥远的黑山岛。来到岛上后,丁若铨对这里的海洋生物产生了浓厚的兴趣,并决定写一本关于海洋生物的书籍。他向在这里土生土长、熟识各种海洋生物的青年渔夫昌大(卞耀汉饰)寻求帮助,但最初昌大因丁若铨是戴罪之身而拒绝。后丁若铨了解到昌大在自学识字的过程中常遇到困难,于是提议将各自擅长的知识教授对方,昌大最终同意,两人也在相互碰撞中成为了彼此的良师益友。然而,丁若铨在得知昌大学习的目的是为仕途后大失所望,昌大也明白两人各有志向,亦师亦友的二人决定分道扬镳……。