1949年,多灾多难的神州大地迎来曙光,经过绵延数年的战火,中国共产党终于夺取了政权,建立了新中国。然而广袤的土地上仍有包括国民党在内不少残余势力的存在,因此我人民子弟兵依旧在各地浴血奋战。湖南湘西,祖国民风骠悍,此地不仅有国民党中统的势力盘桓,更有多如繁星的土匪纵横跋扈。这一日,搭载着战备物资和文工团战士的军车驶入湘西凤尾山,向着共军第79团的营地前进。以司徒慧为代表的文工团战士们载歌载舞,歌唱美好的明天,却全然不知危险正在逼近。土匪乌九率众袭击了军车,掠去物资,并将司徒慧等人抓为俘虏。
司徒慧是国民党老左派司徒澜的独女,其身份之特殊引起各方关注。司徒澜数日后将从香港来至北平参加第一次全国政协会议。为此,共产党派出连长丁立峰率队营救司徒慧,而中统少校冷汉章也奉命干预,以阻止政协会议的召开。三方角力就此展开……。马耀南在日本入侵中国的民族危亡时刻,毅然投笔从戎,与侠胆忠肝的二弟马晓云,内敛忠厚的三弟马天民自发组织当地师生和有志百姓成立抗日武装。在共产党的领导和帮助下,在一次次与日本侵略者的战斗中,他们的队伍一步步发展壮大,从一支莽撞的“大褂子军”逐步成长为我党清河地区纪律严明的抗日中坚力量,马氏三兄弟也在磨砺中成长为称职的将领,被当地百姓称为“一马三司令”。。自幼希望成为黑社会的石川力夫(渡哲也 饰)1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼,但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用,心存愤懑。
战后,石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎(梅宫辰夫 饰)向中国帮派发起进攻,战争中石川结识酒肆侍女地惠子(多岐川裕美 饰)。凭借警方纵容,今井接管中国人赌场,成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员,两派剑拔弩张,河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥,炸毁河田组上层领导野津幸三郎(安藤升 饰)之坐驾,接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长,犯黑帮大忌,被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京,受河田压力的今井与石川关系破裂,石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……。