风光秀美的小山村,自幼失去父亲的少年赵文详和年迈的外婆以及常年卧病的母亲相守度日。虽然生活贫苦,并且肩负着家庭的重担,但是懂事的文详从未放弃学业。在那个炎热的夏天,正和父老乡亲修路的他接到了大学录取通知书,这个青年喜悦之余也为高昂的学费犯起了愁。为了给外孙筹措学费,外婆四处借钱,结果不幸死于意外。文详下定决心按照外婆的心愿去年大学,可将母亲留在家中又让他放心不下,于是青年决定带着母亲一起远行。这个显得有些另类的青年来到学校,他学习之余努力打工赚钱照顾母亲。 他不愿接受别人的施舍,他的孝行感动着周围的人,也让被污染的心灵得到净化……。1941年,某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄(原名:武藤一郎)来到斧头帮(又名:三联帮)头目黄师爷(原名:黄四)开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地下党总部的“战绩”。 而此时,在敌人围剿中,唯一幸存的新晋地下党同志沈念初(化名:王一曼),由于失去了与上级组织的联系,只身潜入夜总。期间,一位神秘人暗中告诉王一曼加藤的所在。王一曼乔装成酒水服务员进入加藤的包房。无意间听到了加藤和美国商人比尔正在谈论石油交易的事宜。原来加藤从中国搜罗了十吨黄金存放在东亚银行,准备私下向美国商人购买石油,用于支持战争消耗。。三毛自幼失去了父母成为了无家可归的流浪儿,他日日风餐露宿孤苦伶仃,靠着捡烟头的零星收入维持生计。某日,三毛遇见了善良的面粉大王吴子福,吴子福慷慨的资助了三毛,使三毛的日子稍微好过了起来。然而,这种状况没有维持多久,吴子福便跳楼身亡。
吴子福的死亡引起了报社记者侯逸文的注意,他觉得这起事件绝非表面所看到的那么简单,他决定调查事件的真相。与此同时,三毛找来了一套擦鞋的工具,开始了他的擦鞋匠生涯,在此过程中,三毛饱受欺凌和侮辱,但他仍然凭借着自己的智慧和正义感戳穿了修车人的阴谋,不想却遭到了后者的报复。。