清同治年间,永福从被杂耍团的孙家收养,与邻居的女儿满珠自幼青梅竹马。可孙家的儿子永康爱上了满珠,永福为了报答孙家的养育之恩决定与满珠分手,让给永康。正在这时出身满族的满珠因够年龄被皇上召入宫内做秀女,被迫与家人分离。永福一心想再见满珠一面,于是便在宫外打探能够入宫的办法。直到一天碰到了一个叫小刀刘的人,刘爷说他可以帮助永福入宫,但要永福先要净身。永福见满珠心切,马上答应了刘爷,而他此时还不明白净身的含义。永福做了太监后,一次偶然救了奉慈禧之命监视同治皇帝的李莲英,在妓院护驾,被提升为内务府付总管。同治帝染梅毒死后,慈禧对知情者大开杀戒。永福、满珠逃回家后李莲英放过了他们。辛亥革命推翻帝制,永福、满珠终于走到了众人面前。。三十年代的上海,孤儿院长大的冯一伦在一次偶然的机会获得了一份记者的职业,由于被老板安排在影视版面,因此他与当时的女演员许莱依结下了不解之缘,在发展事业的过程中他受到了名义上的巡捕房探长,实为具有积极思想的进步青年黎若义的影响,从一名单纯的娱记,变成了揭露当时社会黑暗和丑陋,力求还大众事实原貌的记者,也因此发现了自己的身世之谜,当他知道自己的父亲就曾因为为了工人们的利益向反动政府挑战而惨遭迫害死于非命后,毅然做出了和当年父亲一样的选择,秘密配合黎若义,完成了破坏日本侵略者计划的行动,也因此获得了许莱依的青睐。俩人最终选择随上海的进步青年一同前往延安,凭借坚韧不拔的毅力投身到解放战斗中去,留下令后人津津乐道的传奇人生故事。。