原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。足迹遍布全球的英国军火承包商莱克斯·沃克尔(克雷格·法布拉斯 Craig Fairbrass 饰)突然得到一个惊人的消息,他唯一的女儿萨曼莎(梅丽莎·奥德维 Melissa Ordway 饰)在好莱坞被人杀害,警方要求他尽快赶到洛杉矶将尸体运回伦敦。脾气暴躁的莱克斯简直不敢相信这个事实,他顶撞试图阻拦他的上司,执意赶往美国。谁知来到当地才发现,死者并非他的女儿,可是萨曼莎也下落不明。通过女儿的通讯记录,他顺藤摸瓜找到一家大型企业。对方老板否认和萨曼莎有过任何瓜葛,惹得莱克斯大闹公司,被警察请到警局。 为了查清女儿的下落,莱克斯凭一己之力走遍这个充满罪恶的华丽都市,真相慢慢浮出水面……。