在濑户内海近海边荒岛上住着一对农民夫妇,他们有两个天真可爱的孩子。小孩非常听话,一起帮着料理家务。岛上严重缺水,周围都是咸水,一滴也不能用。因此,夫妇俩每天要从对岸运来饮用水,浇灌庄稼的水。每天拂晓就得起床,到对岸把水一担担的装上船,再浇灌到地里。但是庄稼长得不好。年复一年,他们开拓了一片又一片荒地。有时孩子们到海边钓到鱼都舍不得吃,都拿到集市上卖掉,换点钱吃顿好饭。一天,大儿子得了疾病,等夫妇俩从对岸赶回来,有驾船到对岸请来医生时,孩子早已断气了。夫妇俩怀着悲痛的心情火化了儿子,痛苦使他们更加痛苦沉默了,然而他们还是这样年复一年继续过这样的生活。。基因石被毁,不料基因石能量逸出,飘散到地球各处,引发了异常现象:森林树木变得更茂密,湖泊海洋闪发着光,电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故,武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士,故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。。1934年10月,主力红军长征,根据地又面临白匪的反扑,李家坳赤卫队也跑到山上打游击。苏维埃政权李主席的儿子苏保,偷偷联络小伙伴背着大人找红军,后被李公公找回,并批评他们不该瞒着大人私自找队伍。白军靖卫团长黄静波率部杀回李家坳,对当初瓜分他家财产的赤卫队家属进行大屠杀。为替亲人报仇,孩子们自发组成少年游击队,他们巧夺枪支,伺机消灭敌人。一次李主席不幸被捕,关押在敌营的柴房里,孩子们机智混入靖卫团,摸掉敌岗哨,成功地营救了李主席,战斗中,冬伢子献出了年幼的生命。孩子们在严酷的环境下不屈地战斗着……。