2006年初冬之际,中国西部某省边阳市,公安局长赵伟东勤奋精明,辖区治安平和安静。但就在主管市政建设的副市长高中信上任的第一天,在为世纪广场落成剪彩时突遭枪击,在现场负责安全的赵伟东替高副市长挡了两枪,奇怪的是子弹并不是从同一个枪膛射出的。
赵伟东命令刑警队长宋杰先从高市长查起,不巧五天后,高市长从省城赶往边阳市的高速公路上突遭车祸身亡。3·12的枪击案与事隔仅仅五天的车祸,高副市长的死因引来了众多的猜测,案情变得扑朔迷离。公安局根据枪击案现场遗留的弹壳调查发现,其中的一颗子弹十六年前黄志强所使用的,而黄志强在被包围的时候饮弹自尽。
就在案件调查没有紧张的时候,警员毕大海发现了一个手机,可警方找到机主的时候,他已经被人杀害。一时间,云山雾罩,迷雾团团……。影片主要讲述了在一场车祸中,儿童小虫子失去了父母,被小姨送到了阿尔山一位退休教师老李头家寄养的故事。极度想念亲人的小虫子与老李头一家完成了从陌生到熟悉、从抵制到相依相随的亲情转化。。穷小子张俊在岳母的阻碍下和女朋友分手,雨后的夜晚无意间遇到被打晕在巷子里的李明轩,张俊看到此人和自己长得一模一样,并且失忆,一时贪念和对方互换了身份,却不料女朋友王曼爆出一个惊天消息,李明轩是个杀人犯,张俊该如何破局,两人身份又有什么样玄机。