年轻的真千子(尾野真千子 饰)无法从孩子夭折的悲伤中走出,她与丈夫(齐藤阳一郎 饰)离婚,痛苦不堪,生不如死。真千子来到奈良北部乡间,成为当地的智障中心的一名服务人员。在这里,她认识了名叫茂树(宇田茂树 饰)的老人。茂树30年前痛失爱妻,几十年来始终沉浸在对往事的追忆中,无法自拔。
某天茂树决定去远方的森林为妻子扫墓,真千子作为他的监护人一同前往。两个拥有着不幸过去的人踏上了寻找生命意义的旅途……
本片荣获第60届戛纳电影节的评委会大奖。。故事发生在清末民初时期,九河下梢天津卫,四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭(李俊峰 饰)打把势卖艺,期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友,更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李(张云溪 饰)。经过神掌李的指点传授,本就武功高强的东方旭突飞猛进,将八卦掌练得炉火纯青。就在此时,俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫,仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂,目中无人。火爆脾气的何大海出头,谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战,要为炎黄老爷们儿们挣得一口气,绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。
东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……。