俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合,第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事,第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係,第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家,追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演,七十年代解封,動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀,包羅蘇俄文學、音樂和政治,融會多種動畫技藝。其氣魄之大,嘲諷之強,無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。正要赶往伦敦完婚的凯莉(Margaret Lockwood)因雪崩被困在山下的小旅馆里,偶遇摄影记者康德(Michael Redgrave),两个人因小事发生争执,第二天大家各自赶路,却登上了同一列火车。
在车上凯莉与一名老妇人佛洛伊(Dame May Whitty)结伴,彼此照料。然而凯莉因头部被撞,恍惚中沉沉睡去,待她醒来,老妇人不见了。四处寻找佛洛伊,却不见她的踪影,凯莉只好报警。出乎意料的是同车厢的每个人都说没见过什么老妇人,陷入困惑的凯莉再次遇到康德。康德相信凯莉,也感到事有蹊跷,两人渐渐和好,一起展开了调查。。面对拥有复活能力的不死人,哈坎和忠诚帮的胜算微乎其微。唯有先发制人,他们才有希望扳倒敌人摧毁伊斯坦堡及无辜人类的邪恶计划。。