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19 年前
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这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作……
本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。。故事描述在二次大戰晚期，敏子跟她的家人住在東京的市中心。那時，日本瀕臨戰敗的邊緣，民眾飽受無情的戰火摧殘民不聊生，民生物資極度缺乏。許多家庭的男丁都接受政府徵召為國出征，只留下老弱婦孺獨自守護殘破的家園。 一九四五年三月十號，敏子的母親和兩個妹妹都在東京的一場大轟炸中喪生。頓失至親的敏子在偶然的一天，回到殘破的家園裡撿起被戰火燒到變形的「玻璃兔」，讓她領悟到戰爭的可怕與無情。 當她被迫撤離到郊區的時候，他的父親卻在往車站的途中遭美軍殺害了，年紀小小的敏子一夕之間失去至親，還得獨立料理父親的後事，孓然一身的敏子感到十分的孤單，生無可戀。但只要回想起那些在戰火中死去的親人們，她只能放下她的孤寂與悲傷，重新振作…然而，戰火的無情與殘酷，往往附加在人們的私慾與錯誤的抉擇上…。。民国初年，袁世凯的亲信、军阀宋孝贤妄图拥戴袁世凯称帝，遭到革命党人的坚决反对。二十年前受宋孝贤迫害而失散的一对孪生兄弟岳丰和东华在一次生与死的拼杀中相认，二人携手杀死了宋孝贤，报了家仇国恨。。