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15 年前
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少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。商业奇才顾月，经陆氏董事长三顾茅庐才入驻公司。可董事长因病调养，少东家接管公司后，遭古悦恶意挑拨，误将怀孕的顾月视作公司蛀虫。少东家联合众人设计开除顾月，萧启默现身，力邀顾月出任公司销售总监。陆氏因古悦冒领身份损失惨重，董事长回归追悔不迭。。Piper moves to New York for a fresh start, there she meets Austin an aspiring writer. The magic of the autumn season brings them close together. They team up on a children's book project during which they come to a great realization.。
