原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年,与组织失散后,他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤,团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲,临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题,帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县改编,却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会,险些刀兵相见,老邱及时出现化解矛盾。部队改编期间,国民党特务策划部队反水,老邱巧施妙计揭露真相,稳定军心。老邱严格执行党的政策,对部队进行耐心细致的改造工作,滇军经过洗礼,由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。。新界某风景区,数百名假日郊游人士被劫,举世震惊。警方四设路障,截查可疑人物,被劫者抱着多一事不如少一事之心理,大部份未能与警方充分合作。负责侦查本案之探目何志成,工作认真,穷进猛搜,以致怨声载道,几经艰辛,卒迅速破案。办案时曾因小事触怒名流,名流向警局投诉,何被上司责难。何志成探目是一个满腔热血的好青年,投身警界后,目睹本港黑道人物充斥,手段凶残,深痛恶绝,慨叹本港法例过于宽容,未能产生阻吓作用,以致治安不靖。。