一个夏令营的主管突然受伤,于是参加夏令营的少年们主动承担起维持和掌管夏令营日常活动的职责。。作为以色列特工,伊亚(里欧·艾希肯纳兹Lior Ashkenazi饰)的的工作就是用各种手段追杀前纳粹分子,他的妻子自杀身亡,并留下纸条,上面写着“你毁灭一切靠近你的东西”。伊亚对妻子的死万分内疚,然而任务还在继续,他要杀掉一名已经年迈的纳粹分子, 目标人物的孙子艾瑟(克纳特·柏格Knut Berger饰)来到以色列和姐姐相聚,这给伊亚提供了绝好的机会。他以导游身份接近艾瑟,并带他游览耶路撒冷。沿途艾瑟对伊亚完全信任,甚至还产生了同性之爱,伊亚却在妻子自杀的阴霾中走不出来,并得知艾瑟祖父已经去世。这一切让伊亚倍感疲倦。 当艾瑟离开以色列,伊亚开始挂念这段暧昧与友谊夹杂的感情。他飞往德国找到艾瑟,却意外得知了一个秘密,让他大为困惑,不知如何抉择。。平行世界的目的已然浮出水面,那场20年前的换子行动换来了部长对这个世界的强烈仇恨,而被偷梁换柱的Olivia还在我们的世界潜伏卧底,同时,我们世界的Olivia正在自由女神像内接受洗脑,几经周折,方可逃出囚笼,却绝望的发现剧院已经被平行世界的琥珀机制所封住了裂缝。随着时间的流逝,Olivia也渐渐融入了平行世界遗忘掉了记忆,关于变形人的不可解释的潜科学案件也不断增多,Olivia能否在平行世界恢复记忆并且回到我们的世界呢,平行世界的WaIter部长的阴谋也在慢慢显现中…。