讲述一对男女在深山中的恋爱故事。曼弗雷德是一个登山向导,被妻子抛弃的他沉默而内向;玛丽娜是一个年轻的妈妈,她带着儿子到山里度假。某天晚上,马瑞娜住的旅馆发生了事故,曼弗雷德帮助了他们,并把受伤的小男孩送到了附近的医院。随后,曼弗雷德带着玛丽娜在深山探险,随着两人交往的深入,两人都触碰到对方内心不可告人的痛楚和秘密……
旅行结束以后,两人就失去了联络。多年以后,玛丽娜再次回到曾经旅游过的那座深山,并试图寻找曼弗雷德……。堂山和下妻两家老大剑拔弩张,蒙在鼓里的座头市(胜新太郎饰)被堂山请去助拳,半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路,期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津(藤村志保饰)。受女孩死去的爷爷所托,阿市决定护送美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久(藤原礼子饰)衔恨座头市,想尽各种办法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津,在这一过程中身份和地位存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。 清醒认识到和女孩的差距,阿市克制着自己的情感。当旅途渐渐到达终点,一切矛盾都到了爆发的时候……。