九一八"事变后,许多东北百姓送子参军.杨靖宇将军带领抗日联军在摩天台战役中消灭大批日军,夺得大批战利品.遭重创的日寇疯狂报复,将周家堡子上千口男女老幼集体枪杀. 敌人以总数70万日伪军进攻总数仅5千人的抗日联军,制造无人区,使东北抗战进入空前艰难的时期.形势非常险恶,有人看不到前途离开了抗联军|有人被捕受不住严刑拷打而背叛革命.为了保存革命力量,杨靖宇命警卫旅的一百多名战士随韩政委转移,他身边只留十几个人. 山上的粮食已断,大家靠吃树皮树叶充饥.日本飞机投下传单,野副昌德提出要与杨靖宇谈判.杨将军力排众议,决定亲自去谈判,并命趁他谈判时机队伍全部突围,他身边只留两名警卫员. 谈判时,杨靖宇正气凛然,指出灭掉一个国家,消灭一个民族,永远是痴人妄想!表明了抗战必胜的信念,并且痛斥了叛徒的可耻可悲.野副昌德被震慑住了,面对杨靖宇的慷慨陈辞无言以对. 194...。森丘耕平(神谷浩史 配音)是一名自由摄影师。某一日,在一处德国古堡拍摄的耕平意外的和被囚禁在其中的少女叶月(斎藤千和 配音)相遇了。原来,叶月是吸血鬼,在吸了耕平的血后却意外的发现耕平是一名可以将她的念咒无效化的能力者。在误打误撞中,耕平破坏了古堡的封印,他和叶月得以重获自由。
就这样,无依无靠的叶月住进了耕平的家。虽然个性有些任性,但叶月的善良和不谙世事打动了耕平,在她的身上,耕平仿佛看到了自己的影子。于是,耕平决定带领叶月,踏上替她寻找母亲的旅程。随着叶月的身世渐渐浮出水面,来路不明的敌人也接二连三的出现,在叶月和耕平的身上,究竟隐藏了什么不可告人的秘密呢?。呆和妞打着工作的旗号约着去吃大餐,顺便撒狗粮。