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美丽的昆城，齐骥、梦梦、阿吉、成昆四位孤儿相亲相爱。善良正直的大哥金刚内心坦荡，全力照顾兄弟姐妹和收养他们的康妈妈，而弟弟成昆却为了能过上飞黄腾达的富贵生活，想方设法冒充金刚，成为鞋业巨头董事长范绫宜的亲弟弟，在罪恶的深渊越陷越深。成昆设下一个个陷阱，一层层阴谋，金刚和亲姐姐范绫宜用努力和睿智破解着重重危机，他们虽想极力挽回成昆的堕落，但成昆还是走上了不归路。梦梦一直暗恋金刚，不能容忍金刚和小菲的相恋，她起初竭力阻挠着，而金刚却在康妈妈的劝导下，尽心陪护着梦梦完成了人工耳蜗的手术，获得新生的梦梦开始重新审视自己的自私。最后，成昆离世前的醒悟和忏悔带来了对“一生何求”的深刻理解和反思。金刚与范绫宜终于姐弟相认。。拿威在一次潜水意外与人鱼少女相遇，同时也邂逅了水底摄影师大霈。
擅长自由深潜的拿威担任她的海上向导，这片未开发的海底美景让来自都市的大霈如痴如醉；在大霈镜头中的海洋，更是从小生长在兰屿的拿威看到未曾体验过的宇宙观，他们用彼此的眼看见了全新的世界，也让拿威看见了自由深潜的未来与商机、给了他出走兰屿的契机。
躲在礁石后的人鱼少女，是那次潜水意外中真正救了拿威的人，她奋力的褪去尾鳍、与拿威再次的相遇。她有着纯朴和洁净的心，也有着如海洋般的温暖和静谧，当拿威与人鱼少女悠游在海底深潜，他感受到无比的自在与平静，以及对故乡浓浓的依恋。“来我的怀里当一条鱼吧……”，他仿佛听见了海洋的呼唤、听见了少女的期待。
究竟该投入大海的拥抱，还是追求更大的梦想？
拿威陷入了美美与人鱼少女中的纠结，这是“离开”与“留下”的选择，也是“寻找”与“回归”的选择。这片让人依恋的海，是道路的终点，给予兰屿得以保有纯真与自然的屏障，还是奔向世界的起点？。该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。。
