本片改编自日本著名推理小说家江户川乱步的同名小说,20世纪20年代的东京。无业游民乡田三郎是一间小公寓楼的住户,他偶然发现自己房间的天花板可以移开,便每天爬到屋顶夹层中偷窥他人,看到了许多外人所不知的秘密。不久他对此产生了厌倦,接着便萌生了报复平日趾高气扬的牙科医生远藤的念头。于是,趁远藤睡着时,乡田穿过屋顶夹层在他张着的大嘴里灌入吗啡,成功地害死了他。这时,远藤的闹钟突然响了,受惊的乡田慌忙返回自己的房间。远藤的死被警方判定为自杀,然而住在这间公寓里的私人侦探明智小五郎却认为想自杀的人不会设定闹钟,判断这是一起他杀案件。通过一个小细节,明智察觉到乡田就是犯人……。科尔曼·希尔科是一位著名的古典文学教授。处于事业巅峰的科尔曼却因为在课堂上的一句话而使自己陷入了危机,被人指为种族主义者。为了掩饰一些不为人知的秘密,他谎称自己患了癌症,想以生病为借口躲避人们的攻击。然而没过多久,科尔曼与清洁工佛妮娅的恋情被曝光。佛妮娅一个没受过多少教育、美丽却粗俗的女人。这令科尔曼更加焦头烂额,他寻求好朋友作家的帮助。但却被引向一个充满欺骗、伤害和矛盾冲突的旋涡中。接二连三的灾难性事件之后,科尔曼终于知道,原来正是他自己的作家好友在背后操纵了一切。好友并没有满足于自己一手酿造的一系列打击,他还会对科尔曼进行最致命的伤害,揭露他的身世之谜。。