李天恩(古天乐 饰)少年时代便喜欢打架,后来成为了江湖老大,他与母亲恩妈(苗可秀 饰)互相斗嘴,是他们一贯的相处方式。
陈美宝(刘若英 饰)与李天恩在警察局一见钟情,即使两人背景相差甚异,两人还是相爱了。可是当美宝告诉天恩自己已怀孕的时候,天恩犹如晴天霹雳,没有父亲的他根本不知道如何当一名父亲。应负的责任,李天恩还是逃不过的。天恩觉得自己的一生就要被妻儿困住时,女儿喜儿的出生让李天恩彻底改变了。
天恩想尽办法对女儿隐瞒自己黑帮的身份,放弃做歪门邪道的生意,为了女儿他放下身段取悦女儿。期间天恩的母亲逝世了,也由于不景气,天恩的生意一落千丈。眼看社团的几位老前辈给予天恩的压力越来越大,天恩还是无奈的接受了。
喜儿还是一天天的长大了,她也知道了父亲黑社会的身份,美宝希望天恩能就此退出江湖,可是社团却想在这时候推荐他做龙头老大,更把他欠债的事做威逼,天恩进退两难。
为了对社团有交待,能从此退出,他决定与毒贩交易,被埋伏的警方发现了。愤怒的毒贩向天恩开了一枪……。大家闺秀沈舒然爱上穷酸秀才,却未曾想到,最终变成了弃女!。墨西哥青年人帮派“拉马拉”手段凶残,占据着每天运送大量偷渡客的火车站。作为帮派份子,卡斯帕在执行任务期间却外出约会,并冒着被视为叛徒的危险隐瞒自己恋爱的事实,但女友仍在卡斯帕受处罚的聚会上出现,并被首领里马尔戈误杀。洪都拉斯少女塞拉长年在美国的父亲终于出现,为了能和亲人团聚,父女登上了偷渡的火车,火车路经拉马拉势力范围时,里马尔戈同帕斯卡攀车打劫,为救塞拉,帕斯卡将里马尔戈砍落车下。塞拉与帕斯卡萌生了情意,但他们前方是未知的旅途,而背后是帮派的追杀……
本片获2009年爱丁堡国际电影节最佳新导演奖,2009年圣丹斯电影节导演奖、摄影奖。。