早上七时,一班飞往美国的飞机将会起航,机上的乘客包括正打算结婚的Jung-woo和其女友Mi-ryung。可是,在他们离开韩国前的十二小时期间,却因为Ha-young的出现而令他们的关系有着微妙的变化。。布满鲜血的房间内却不见尸体,轰动朝鲜的悬疑杀人事件阴森的后院内一间房屋里布满了鲜血,房间的主人公闵秀贤就像人间蒸发一样从房间里消失。闵秀贤的父亲为了找到儿子不惜重金悬赏。为了升官的巡警队长英达(吴达秀饰)已经开始全力寻找闵秀贤。另一面,医学学徒光秀(柳德焕饰)为了解剖实习,偶然获得了一具尸体,结果发现是闵秀贤的尸体。处在杀人嫌疑危机中的光秀找到了私家侦探震浩(黄正民饰),并把这件事委托给了他。在巨额悬赏金的诱惑下震浩也接受了这件事,并把医学知识丰富的光秀纳入为助手。 侦探震浩和医学学徒光秀,还有女发明家顺德,追踪留下的5个线索被害人闵秀贤房间内发现的线索有白色粉末、奇妙形状的人偶。震浩和光秀隐藏身份去找女发明家顺德(严智苑饰),并索取了办案必要的窃听器等设备。他们后来得知该不明白色粉末带有毒性,并秘密流通在市面中。他们分析出闵秀贤死前最后的活动地...。在泰国沿海村庄,大批罗兴亚难民淹死在海边。一位青年渔夫在丛林中发现了一个昏迷不醒的男子,他将这个陌生人救回家中。被救的男子一言不发,渔夫给他起名叫通猜。两个男人开始一起生活,并慢慢在彼此之间产生了无言的牵系。渔夫用来吸引蝠鲼(又称“魔鬼鱼”)的闪亮宝石,象征着他们的友情。一天晚上,渔夫登上渔船出海打渔,再也没有回来,留下通猜独自一人。渐渐地,通猜开始接管了渔夫的生活——他的房子、他的工作,以及他的前妻。。