变形计温暖之痛
19 年前
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已近不惑之年的古罗夫在雅尔塔的黑海之滨遇上了带着叭儿狗的少妇安娜。经过一个星期的接触，古罗夫得到了安娜的感情，开始热恋。几天后，安娜接到丈夫的病讯赶回C市，古罗夫也回到莫斯科，与比他大10岁的妻子过着平淡无味的生活。古罗夫渐渐发现自己不能离开安娜，独自去C市找她，并约定每隔三个月在莫斯科的一个旅馆见面，俩人开始了一段苦涩的爱情。。莫非上苍的不公，女人应是一生多舛，一生孤单？
昭和十二年春，年轻美丽的信子（高峰秀子 饰）与本町材木问屋的长男幸一（宝田明 饰）结婚。婚后不久，夫家家道衰落，公公投资失败后与艺妓相约自杀。翌年，中日战争爆发，武汉三镇陷落。与此同时信子产下一子，名唤功平。他们渺小的幸福并未持续太久，随着太平洋战争的扩大，幸一应召入伍，一去不归。
信子与婆婆（贺原夏子 饰）辛苦支撑这个小家庭，期间多得丈夫生前的好友秋本（仲代达矢 饰）的帮助，信子也渐渐爱上这个令他可以依靠的男人。但生活似乎有意为难这可怜的女人，幸福总是与她擦肩而过……。本剧以主人公牛宝（魏三饰）进京寻友开始，从他的角度揭示出朋友身边形形色色人物的种种行径，让一些远离了友情的人，重新开始思考什么是真正的友情。。
