塞斯(尼可拉斯凯吉饰)是一各充满好奇的天使,他被上帝派驻在洛杉矶,专门护送垂死的病人上天堂。而在当地医院中从事心脏科手术的医生玛姬(梅格莱恩饰)却成日在手术台上帮助病人与死神交战。因为职业的冲突,天使注意到了这个美丽、自信的女医生。有一天她在进行手术时,一名病人突然暴毙于她手中,当塞斯前来护送病人上路时,却发现了玛姬的脆弱和自。玛姬无法释怀如此打击,顿时对一切失去信心,天使情不自禁的想要伸出援手,帮助这个令他心动的女人。于是,塞斯冒着极大的危险,毅然在玛姬面前现身。他从一名虚无飘缈的天使,变成一个神秘的陌客,一尝他向往已久却只能袖手旁观的凡人生活。当他们相遇后,玛姬也喜欢上温柔体贴的塞斯,可是她对这名没有过去的男人感到十分怀疑,但却又无法抵抗他的魅力,玛姬因此感到困惑、害怕。而这时候的赛斯却对自己无法真正融入现实生活,体会凡人的触摸、感官而无奈沮丧。但他深爱着玛姬,渴望分享她生活的点滴,于是他对上帝提出要求,那就放弃天使的身份,成为一个真实的凡人,会饥饿、会疼痛、会流泪。为了爱情,他宁愿用在天堂里亿万年的永生,换取人间短暂却甜蜜的生活。。故事讲述大学生・筱原百合(马场富美加)被跟踪狂困扰,因为家中邮箱被投进用过的纸巾,决定到房地产仲介公司寻找新居,负责带领她参观的房仲是二宫海里(小岛藤子)。海里对以「百合酱」来称呼对方,还说大家是小学同学,百合也记得当年海里当偶像的事,于是二人拖手拥抱,进行女性独有的亲密交流。不过百合渐渐发现海里的说话词中有意,拥抱时间过长,还有让她在意的小动作,让她开始觉得有点违和。之后海里渐渐亲近她,更主动吻向她,到底这是过于亲密的友情,还是同性之间的爱情?。