天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术,现在牛魔王的复活要被完成了,负波动覆盖着大地。
看重这事态的天界,下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人,孙悟空,沙悟浄,猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。
与此同时,在天竺国吠登城里,牛魔王复苏实验的策划者张本人,牛魔王的情人玉面公主,向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子,为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲,同仰仗他的心腹一起发起了挑战。
三藏他们能阻止牛魔王复苏实验,能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗?。一对年轻夫妇撰写他们家庭分享的历史故事,两人都将揭露他们亲戚的黑暗秘密,而其中一人必须坦白痛苦的事实。。这是一个很久以前的故事。有一个地方住着一对老夫妇。老爷爷上山去捡些木柴,老奶奶去河边洗衣服——(过程省略) 虽然桃太郎消灭了鬼,但是他得知外国似乎也有鬼的存在……于是他渡海而来。 值得称赞的是消灭了鬼,值得高兴的是大家得到了拯救。而唯一一件令他不满意的事情是——还未能享受到杀戮的快乐。 这个故事所阐述的是另一种可能…… 如果顺着河流而下的大桃子并不只有一个的话……如果流入日本河流的桃子只不过是成千上万的其中之一个的话……。