影片根据小说改编。描写英国现代姑娘安妮出于对姨祖母奥莉维亚在印度生活往事的好奇,到印度进行实地寻访的经历,把两个不同时代各自独立成章而相互关关联的故事交织在一起。影片以交替的闪回镜头,分别叙述了奥莉维亚在20世纪20年代在殖民地印度的经历,成为印度王子的情妇的故事;安妮踏看姨祖母的足迹来到印度后,也和—位英俊的印度人英德产生感情。。此剧讲述讲述手工鞋匠孝燮家四兄弟姊妹,在遇到大楼主人兼富者的继母后发生的故事,以愉快的笑容与感动去描述60代 (60~69岁) 中年父母世代与20、30代 (20~39岁) 子女世代的暧昧与争吵、爱情与战争,透过这些故事让观众明白到家人的意义。。代号“2101”的我国新型战机项目正在紧张的研制和试飞中,国外情报机构频频派出间谍人员试图接近项目获取情报,我国家安全局侦查处处长雷岳率侦查员们严密监视并防范各种间谍活动对 “2101”项目的侵扰和窥视。代号为“蓝鸟”的两名间谍利用与项目总工程师王西平的叔侄关系不断试图接近项目研制人员并窃取技术情报,被雷岳屡次挫败。然而,代号为“火狐”的高级间谍已潜入项目周围伺机而动。 两位神秘人物开始频繁接近“2101”副总工张忆琼,一位是香港古董商袁军,一位是伯耶公司首席代表乔芷风。儒雅才俊的袁军让张忆琼萌生爱慕之情,慈爱可亲的乔芷风让张惊觉去世多年的母亲还魂再现。雷岳调查侦破了乔芷风就是代号“火狐”的间谍身份及与张忆琼的母女关系,真相大白,母女相认。在亲情感召下,乔芷风终止间谍活动并为我所用。在与间谍们几番较量斗智斗勇之后,国安局侦查员们成功保护了 “2101”项目的秘密研制,新型战机终于成功定型,雄鹰翱翔在祖国的蓝天上。。