发嫂(叶德娴 饰)独自抚养着儿子阿B(谭耀文 饰),因为先天的缺陷,这个三十多岁的男人只有着十五岁少年的智商和认识。随着时间的流逝,发嫂年岁渐长,繁重的家务和沉重的压力让她渐渐有些力不从心,祸不单行的是,一次偶然中,发嫂发现自己竟然患上了无法治愈的癌症。
自己的去留并不重要,重要的是该将懵懵懂懂的阿B托付给谁,这成为了发嫂最大的难题,就在这时,一个名叫阿May(关秀媚 饰)的年轻女子出现在了阿B的身边。然而,发嫂很快便发现,阿May对于阿B的利用大于关心,这令她十分但又,幸运的是,阿B的忠心不二和善良纯真最终感动了阿May。。曾经的一场人魔大战令两方人马都元气大伤,如今,战争的硝烟已然散去,却遗留下了诸多的难题要一一破解。人类为了赢得战争而锻造了大批拥有强大力量的武器,人们称之为“神诲魔械”,战争结束后,这批破坏力强大的武器的去向则成为了需要解决的首要问题,大家都同意将它们交由护印师来保管。
丹衡(平川大辅 配音)和丹翡(中原麻衣 配音)兄妹两,身为护印师,担负起了保管最强兵器“天刑剑”的职责,却也给两人引来了杀身之祸。最终,天刑剑还是落入了蔑天骸(关智一 配音)的手中。为了追回魔剑,丹翡踏上了旅途,期间结识了凛雪鸦(鸟海浩辅 配音)和殇不患(诹访部顺一 配音)两人。。从小失去了父母的振旭,被老大姜哲民收留,将他视为亲生儿子抚养,长大后更成为老大的得力左右手。偶然的一天,遇到了和他同样孤单的女人惠珍,两人彼此相爱,互相依靠,于是开始了甜蜜的同居生活......。