一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上,目光呆滞。他就是芬尼克斯(Axel Jodorowsky 饰),被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯,童年是在马戏班里度过的。父亲奥高(盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰)是马戏班班主,母亲嘉西娅(布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰)是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教,她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方,人们挖池贮水建起教堂,取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时,同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复,奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂,割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下,芬尼克斯逃出精神病院,成为了嘉西娅的“魔手”。。20世纪初的日本,坐落于山形县最上川上游的小山村被积雪掩盖。谷村一家团团围坐,贫苦度日。 7岁女孩阿信不可以进入课堂,反而被父亲作造命令去木材店帮佣。为了不让母亲和奶奶为难,阿信只得和家人分离。 木材店的生活艰苦,阿信吃不饱睡不暖,还被诬陷偷钱,她愤而逃脱,结果在寒风凛冽的山中得到逃脱兵役的猎人俊作的救助。 寒冷的冬天,阿信体会到久违的温暖。只不过好景不长,她终将和俊作哥哥分开。即使短暂回到家中,前方路上还有更多的艰苦和考验等待着这个倔强不服输的小女孩。。